Ne yapmak istiyorsunuz?

Daha geniş bir konuya göz atmak isterseniz kategorileri kullanabilirsiniz. Kategori filtresi, yalnızca seçtiğiniz alandaki rehberleri görmenize yardımcı olur. Paket filtresiyle de KOBİ, KOBİ Plus veya KOBİ Business için gösterilen rehberleri inceleyebilirsiniz.

Bir rehberi açmadan önce başlığını ve kısa açıklamasını okuyarak ihtiyacınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Örneğin satış faturası kaydı oluşturma ile gelen e-Faturaları takip etme rehberleri farklı işlemleri anlatır. Doğru rehberi seçmek, işlem adımlarını daha kolay takip etmenizi sağlar.

Kobivira’ya yeni başlayanlar nereden başlamalı?

Kütüphanede yeni kullanıcılar için dört adımlı bir başlangıç bölümü bulunur. İlk olarak firma bilgileri, logo ve IBAN rehberini inceleyerek işletmenize ait bilgileri tamamlayabilirsiniz. Firma unvanı, vergi bilgileri ve adres gibi alanların doğru olması, belgelerde kullanılacak bilgilerin düzenli tutulmasına yardımcı olur.

İkinci adımda yeni müşteri ve cari kart ekleme rehberinden yararlanabilirsiniz. Müşteri kartı oluştururken firmanın daha önce kaydedilip kaydedilmediğini kontrol etmek cari hesap takibini kolaylaştırır.

Ardından ihtiyacınıza göre teklif oluşturma ve müşteriye gönderme veya satış faturası oluşturma rehberini inceleyebilirsiniz. Ödeme alındığında ise tahsilat kaydetme adımlarını takip edebilirsiniz.

Başka bir programdan geçiyorsanız veri taşıma rehberini, çalışanlarınızla birlikte kullanacaksanız şirket çalışanı ekleme ve bölüm yetkileri rehberini inceleyebilirsiniz.

Satış, teklif ve fatura işlemleri için hangi rehberler var?

Satışlar kategorisi, müşteriye sunulan tekliften satış kaydına kadar farklı işlemleri kapsar. Bu bölümde teklif oluşturma, proforma hazırlama, sipariş oluşturma, satış faturası kaydı ve müşteriyle belge paylaşma gibi konular yer alır.

Bir belge hazırlarken doğru müşteri kartını seçmek, ürün veya hizmet satırlarını kontrol etmek ve tutarları gözden geçirmek önemlidir. İşleme başlamadan önce mevcut belgeler arasında aynı kaydın bulunup bulunmadığını kontrol ederek tekrar kayıt oluşturma riskini azaltabilirsiniz.

Satış faturası kaydı ile elektronik fatura gönderimi aynı işlem değildir. Elektronik belge kullanımı için ilgili paket, firma aktivasyonu ve servis bağlantısının durumunu ayrıca kontrol etmeniz gerekir. Ayrıntılar için e-Belge bağlantı ayarları rehberini inceleyebilirsiniz.

e-Fatura ve diğer elektronik belge rehberleri

Elektronik Belgeler kategorisinde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM ve e-İhracat gibi belge türlerine yönelik rehberler bulunur. Ayrıca bağlantı ayarları ve gelen belgelerin takibi hakkında açıklamalar da yer alır.

İşleme başlamadan önce firmanızın ilgili belge türü için gerekli aktivasyonlarının tamamlanıp tamamlanmadığını ve bağlantı durumunu kontrol edin. Kullanım adımları için e-Fatura nasıl kullanılır? rehberine ulaşabilirsiniz.

Bir rehberin kütüphanede bulunması, ilgili özelliğin her pakette veya her firmada otomatik olarak aktif olduğu anlamına gelmez. Kullanılabilir özellikler, firma aktivasyonu ve servis bağlantısı hakkında güncel bilgileri ilgili rehberden ve paket ayarlarınızdan kontrol edin.

Müşteri, tedarikçi ve cari hesap rehberleri

Müşteri ve tedarikçi kayıtları, satış ve alış işlemlerinin düzenli takip edilmesine yardımcı olur. Kütüphanede yeni müşteri ekleme, tedarikçi kartı oluşturma, cari kart türlerini inceleme ve hesap hareketlerini görüntüleme gibi konular açıklanır.

Yeni bir kart açmadan önce mevcut listede arama yapmak faydalıdır. Aynı işletmeye birden fazla kart açılması, hareketlerin farklı kayıtlarda görünmesine neden olabilir. İlgili hareketleri incelemek için cari hesap ekstresinin PDF veya Excel olarak nasıl alınacağını anlatan rehberden yararlanabilirsiniz.

Cari hesap ekstresi ve diğer ayrıntılı işlemlerin kullanılabilirliği pakete göre değişebileceğinden, rehber üzerinde gösterilen paket bilgilerini kontrol edin.

Tahsilat, ödeme, kasa ve banka işlemleri

Bir satışın kaydedilmesi ile ödemenin tahsil edilmesi farklı adımlardır. Kasa ve Banka rehberleri; tahsilat veya ödeme kaydetme, kasa ve banka hesabı oluşturma, hesaplar arası aktarım ve vadeleri takip etme gibi işlemlere yöneliktir.

Tahsilat veya ödeme eklemeden önce işlem geçmişini kontrol edin. Böylece daha önce kaydedilmiş bir hareketi tekrar girme ihtimalini azaltabilirsiniz. İşlem sırasında doğru cari hesabı, tutarı, tarihi ve ilgili kasa veya banka hesabını seçmeye dikkat edin.

Çek, senet ve vade hatırlatmalarıyla ilgili rehberleri de bu kategoride bulabilirsiniz. SMS gibi dış servislerle ilgili işlemlerde ayrıca servis koşulları ve aktivasyon gerekebilir.

Ürün, hizmet ve stok takibi nasıl öğrenilir?

Ürün ve Hizmetler bölümünde ürün kartı, hizmet kartı, miktar hareketi, barkod ve etiket yazdırma gibi konulara ulaşabilirsiniz. Ürünlerinizi kaydetmeye başlamadan önce mevcut ürün listesini kontrol etmek ve kart bilgilerini düzenli girmek sonraki işlemleri kolaylaştırır.

İlk ürününüzü eklemek için ürün kartı oluşturma rehberini inceleyebilirsiniz. Stok takibi yapıyorsanız miktar hareketleri, eksi stok kuralı ve sayım fişi oluşturma rehberi size yol gösterebilir.

Birden fazla depo veya ürün varyantı gibi daha ayrıntılı ihtiyaçlar için ilgili rehberlerde belirtilen paket koşullarına bakın.

Raporları ve firma ayarlarını inceleyin

Raporlar kategorisi; satış, gider, alacak ve borçlar ile kasa ve banka hareketleri gibi bilgileri değerlendirmek isteyen kullanıcılar için hazırlanmıştır. Bir raporu yorumlarken seçilen tarih aralığına ve raporun hangi kayıtları kapsadığına dikkat edin.

Örneğin belirli bir dönemdeki satışlarınızı incelemek istiyorsanız satış raporu kullanım rehberinden başlayabilirsiniz. Görüntülenen sonuçları değerlendirirken ilgili döneme ait kayıtların sisteme doğru işlendiğinden emin olun.

Firma ve Ayarlar kategorisinde ise firma bilgileri, iletişim doğrulama, çalışanlar, üyelik bilgileri, veri taşıma ve hesap güvenliği gibi konular bulunur. Çalışan erişimi verirken kişinin görevine uygun yetkileri kontrol etmeniz faydalıdır.

Aradığınız cevabı bulamadığınızda ne yapabilirsiniz?

Önce arama ifadenizi daha kısa bir kelimeyle deneyin veya ilgili kategoriye göz atın. Örneğin uzun bir soru yerine “tahsilat”, “cari” ya da “e-Fatura” yazarak sonuçları daraltabilirsiniz.

Kütüphane sayfasındaki Kobivira Asistan bölümünden yardım seçeneklerini inceleyebilir veya destek ekibine ulaşabilirsiniz. Panel üzerinden yardım almak için canlı destek sırası ve bağlantı rehberini okuyabilirsiniz.

Destek talebi oluştururken işlem yaptığınız ekranı, yapmak istediğiniz işlemi ve varsa gördüğünüz hata mesajını açıkça belirtmeniz, sorunun anlaşılmasına yardımcı olur.

Kobivira kullanım kütüphanesindeki rehberleri ihtiyaç duydukça ziyaret ederek işlemlerinizi kendi çalışma sıranıza göre öğrenebilirsiniz.