Verilerimi başka programdan Kobivira’ya nasıl taşırım?

Başlamadan önce

Firma yöneticisi, ücretli paket veya uygun veri taşıma kampanyası gerekir. Kaynak programdan aldığınız orijinal dosyaları ve yedeğini saklayın; ekrandaki alan kotasını kontrol edin.

Adım adım uygulama

1. Veri taşıma merkezi bölümünü açın. Aktarım alanı, kalan kota ve dosya başına sınırı okuyun; bunlar farklı sınırlardır ve yönetici ayarına bağlıdır.
2. Kaynak programı arayıp seçin. Aktarılacak kayıt alanında cari, ürün / hizmet, fatura veya ödeme gibi uygun hedefi belirleyin. Önce cariler / ürünler, sonra faturalar, en son ödeme kayıtlarıyla ilerleyin.
3. Kobivira sütun şablonları alanından hedefin CSV örneğini indirin. Kaynak CSV / XLSX dosyanızı buna uygun hazırlayın veya standart UBL XML faturalarını ZIP içinde yükleyin.
4. Dosyayı yükle düğmesine basın. CSV / XLSX için dosya sütunlarını hedef alanlarla eşleştirin; belge satırlarının her biri ayrı kalem olmalıdır.
5. Kayıt durumu alanında emin değilseniz Taslak seçin. Sütunları eşleştir ve ön izle düğmesini kullanın; XML ZIP taraması sürüyorsa Taramaya devam et ile ilerleyin.
6. Ön izlemedeki satır sayısını, tutarları, para birimini, hataları ve mükerrerleri orijinal dosyayla karşılaştırın. Hatalı kayıt varsa dosyayı düzeltip yeniden yükleyin.
7. Bilgilendirmeyi okuyup kontrol onayını işaretleyin; Onayla ve aktar düğmesine basın. Gerekirse Sonraki 25 kaydı aktar ile tamamlayın; yarıda kalırsa Aktarım geçmişi → İncele yolundan devam edin.
8. İşlem sonucunda oluşturulan / atlanan / hatalı sayıları kontrol edin. Belgeleri kendi alış / satış listelerinde açıp kontrol edin; taslak kayıtları ayrıca kesinleştirin.
9. Orijinal XML / PDF dosyalarının arşiv eki olması, otomatik resmî fatura kabulü veya gönderimi anlamına gelmez.

İşlem sonucu

Desteklenen dosyalar kontrollü ön izleme ve onayla ilgili firma kayıtlarına aktarılır. Kaynak program adının listede olması her özel dosya biçimi veya API ile hazır uyumluluk taahhüdü değildir.