İlk kez kullanıyorum: nereden başlamalıyım?

Başlamadan önce

Firma yöneticisi hesabınızla giriş yapın. Çalışan hesabında menüler, yöneticinin verdiği izinlere göre daralır.

Adım adım uygulama

1. Sol menüden Firma ve Ayarlar → Firma bilgileri bölümünü açın. Unvan, vergi bilgileri, iletişim ve adresinizi doldurun; logonuzu yükleyip Firma bilgilerini kaydet düğmesine basın.
2. Banka bilgileri sekmesinde belgelerde görünecek hesap adı, banka adı, hesap sahibi ve IBAN’ı kaydedin. Bu bilgiler, Para bölümündeki kasa / banka hesabından ayrıdır.
3. Müşteri ve Tedarikçiler → Müşteriler → Yeni müşteri ekle yoluyla ilk cari kartınızı açın. Aynı kişi zaten kayıtlıysa yeniden eklemek yerine mevcut kartı kullanın.
4. Ürün ve Hizmetler bölümünden sık sattığınız ürün veya hizmetleri ekleyin. Tek seferlik kalemleri belge satırına adını yazarak da kullanabilirsiniz.
5. Satışlar → Teklifler bölümünde yeni belge düğmesine basın. Müşteriyi, tarihleri, kalemleri, KDV’yi girip Taslağı kaydet düğmesini kullanın.
6. Taslak detayında toplamı kontrol edin. Gerekirse Düzenle; hazır olduğunda Kesinleştir düğmesine basın. Yazdır / PDF ile çıktı alın veya Müşteri paylaşımları bölümünden bağlantı oluşturun.
7. Gerçek para girişi olduğunda Kasa ve Banka → Tahsilat ve ödemeler bölümüne ayrıca kaydedin. Teklifin kabulü, tahsilat değildir.
8. Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim bölümünde paketinizin süresini ve yetkilerini inceleyin. Deneme hesabında dış servisler ve kullanım sınırları farklı olabilir.

İşlem sonucu

İlk firma, cari ve teklif kaydınız oluşur. Sonraki işlem için ilgili kategori rehberini açabilirsiniz.