Yeni müşteri ve cari kart nasıl eklenir?

Başlamadan önce

Cari, birlikte iş yaptığınız kişi veya firmanın kartıdır. Yeni kayıt oluşturabilmek için ücretli üyelik veya kullanılabilir deneme hakkı ve bölüm izni gerekir.

Adım adım uygulama

1. Müşteriler bölümünde önce mevcut listeyi inceleyin. Kayıtlı müşteriyi tekrar eklemek yerine Düzenle bağlantısını kullanın; üst aramadan da cari adını bulabilirsiniz.
2. Yeni müşteri ekle düğmesine basın. Ad / firma unvanı alanına belgelerde görünecek doğru adı yazın.
3. Cari türü alanında Müşteri seçin. Aynı firma hem alıcınız hem satıcınızsa Müşteri ve tedarikçi seçeneğini kullanın.
4. Vergi / T.C. numarası, Vergi dairesi, Adres, İlgili kişi, E-posta ve Telefon bilgilerini doldurun. Not alanını iç takip için kullanın.
5. Kaydet düğmesine basın. Yeni kart listede görünür. Düzenle ile iletişim bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
6. Teklif veya satış oluştururken Müşteri alanında bu kartı seçin; belgeye taşınan bilgileri tekrar kontrol edin. Kartı sonradan güncellemek eski belgenin kayıtlı bilgilerini otomatik değiştirmez.
7. Cari hareketlerini incelemek için listede müşteri adına tıklayın. Tarih / döviz filtreli ekstre ve çıktılar Plus / Business paketindedir.

İşlem sonucu

Müşteriyi sonraki belgelerde tekrar seçerek kullanırsınız; cari kart açmak tek başına alacak veya gelir oluşturmaz.

Yenilikler

Listede üstteki arama kutusuyla ad, firma, VKN / TCKN, belge numarası veya açıklamaya göre arayabilirsiniz. Her sayfada 25 kayıt gösterilir; diğer kayıtlar için alttaki Önceki / Sonraki düğmelerini kullanın.