Genel Bakış ve Sıradaki Adım nasıl kullanılır?

Ekranda neyi nerede bulacaksınız?

Görüntüler Kobivira’nın gerçek firma panelinden alınmıştır. Menü ve işlem alanları paket kapsamınıza ve yetkilerinize göre görünür.

Hesabınıza giriş yapmış olmalısınız. Yönetici ve çalışan ekranları yetkilere göre farklı bilgiler gösterebilir.

Logoya veya sol menüde Genel Bakış’a tıklayın; firmanın ana ekranına dönersiniz. Önceki açık menü grubu kapanır.
Gelir, gider, alacak, borç ve hesap özetlerini inceleyin. Belgelerin taslak veya kesinleşmiş olması toplamları etkiler.
Sıradaki Adım alanında takip tarihi gelen işleri ve yapılması gereken işlemleri açın. Aynı işi ikinci kez eklemek yerine mevcut işin bağlantısını kullanın.
Yeni belge için üst bölümde Yeni işlem menüsünü açın; satış, teklif, gider veya tahsilat / ödeme akışını seçin.
Üst arama alanına müşteri, belge veya ürün bilgisi yazarak ilgili kayda gidin. Daha ayrıntılı kontrol için ilgili listenin filtrelerini kullanın.
Bir tutarı anlamak için Raporlar’daki ilgili raporla karşılaştırın. Tarih, kesinleşme ve tahsilat durumunun aynı olduğundan emin olun.

Ana ekran, günlük takip için başlangıç noktası olur. Muhasebe kayıtlarını ilgili belge ve ödeme detayından doğrulayabilirsiniz.

Teklif tutarı neden gelir kartında yok

Teklif / proforma / sipariş ticari belgedir. Satış kaydı kesinleşmeden finans toplamlarına girmez.

Açık iş görünmüyor

İş takibindeki durum ve tarihi kontrol edin. Tamamlanmış veya sonlandırılmış iş, açık işler gibi takip edilmez.

Bu rehber işinize yaradı mı?