Yeni iş oluşturma, sonlandırma ve tamamlama

Başlamadan önce

KOBİ Plus / Business ve ilgili kullanıcı izni gerekir. İş kaydı, satış faturası veya ödeme yerine geçmez.

Adım adım uygulama

1. İş takibi bölümünde Yeni iş oluştur düğmesine basın. Liste boşsa yeni iş bağlantısını kullanabilirsiniz.
2. Konu / iş başlığı, İş kategorisi, Takip tarihi ve İşin içeriği alanlarını doldurun. Takip notunu açık yazın; örneğin müşteriyi teklif için arayacağınız tarih.
3. İşi kaydet düğmesine basın. Detayda konu, içerik, durum ve tarihi kontrol edin. Açık işler ana sayfadaki Sıradaki Adım akışında da takip edilir.
4. Değişiklik için açık işte İşi düzenle düğmesini kullanın. Takibi geçici kapatmak için İşi sonlandır; sonra gerekiyorsa İşi yeniden aç düğmesini kullanın.
5. İş kesin bittiğinde İşi tamamla başlığını açın. Uyarıyı okuyup Onaylıyorum, işi tamamla düğmesine basın.
6. Tamamlanan iş yeniden düzenlenemez veya açılamaz; yeni bir takip gerekiyorsa yeni iş oluşturun.

İşlem sonucu

Açık, sonlandırılmış ve tamamlanmış işler farklı durumlarda izlenir; tek bir görevi gereksiz tekrar oluşturmadan takip edebilirsiniz.

Yenilikler

Hareket geçmişi: İşi açtıktan sonra yaptığınız her işlemi “Yeni hareket ekle” ile kaydedin (telefon araması, görüşme, ziyaret, e-posta, teklif, not). Sonucu (ulaşıldı / ulaşılamadı), notu ve sonraki takip tarihini yazın. Kaydedilen hareket değiştirilemez ve silinemez; düzeltme gerekirse yeni hareket ekleyin.

Atama: Firma yöneticisi işi bir alt kullanıcıya atayabilir. Alt kullanıcı yalnız kendisine atanan veya kendi açtığı işleri görür ve hareket ekler. Atamalar da geçmişe yazılır.

Ekip etkinliği: Yönetici, İş takibi → Ekip etkinliği ekranında kullanıcı bazında açık, geciken ve tamamlanan işleri ve son hareketleri görür.

Listede üstteki arama kutusuyla ad, firma, VKN / TCKN, belge numarası veya açıklamaya göre arayabilirsiniz. Her sayfada 25 kayıt gösterilir; diğer kayıtlar için alttaki Önceki / Sonraki düğmelerini kullanın.