Satış fırsatı ve görüşme notu nasıl tutulur?

Ekranda neyi nerede bulacaksınız?

Görüntüler Kobivira’nın gerçek firma panelinden alınmıştır. Menü ve işlem alanları paket kapsamınıza ve yetkilerinize göre görünür.

KOBİ Business ve firma yöneticisi gerekir. Fırsat, henüz gerçekleşmemiş olası satış takibidir.

Satış fırsatları bölümünde Yeni fırsat düğmesine basın.
Müşteri seçin veya henüz belirlenmediyse ilgili seçeneği bırakın. Fırsat / konu alanını yazın.
Aşama, Beklenen satış · TL, Olasılık %, Sonraki görüşme ve Sorumlu alanlarını doldurun; Görüşme notları / sonraki adım alanına planı yazın.
Kaydet düğmesine basın. Liste veya fırsat detayından aşamayı ve takip tarihini güncel tutun.
Fırsat detayında Müşteri etkileşimleri alanına Yeni görüşme / e-posta / arama notu yazıp Etkileşim ekle düğmesine basın.
Fırsat kazanılsa bile teklif, sipariş veya satış belgesini ilgili Satışlar ekranından ayrıca oluşturun; CRM tutarı kendiliğinden gelir veya tahsilata dönüşmez.

Görüşme geçmişi, sorumlu ve beklenen satış izlenir. Olasılık ağırlıklı beklenti finansal kesinleşme değildir.

Fırsat formundaki müşteri listesinde yalnız müşterileriniz görünür; listede yoksa “+ Yeni müşteri ekle” ile hemen ekleyebilirsiniz.

CRM kaydı faturaya otomatik dönüştü mü

Bu ekran fırsat takibi yapar; satış belgesini ayrıca hazırlayıp kesinleştirin.

Görüşme hatırlatmasını nasıl izlerim

Sonraki görüşme tarihini güncel tutun; Business Takip kuralları üzerinden ilgili panel bildirimi oluşturabilirsiniz.

Bu rehber işinize yaradı mı?