Güvenli belge bağlantısı ve müşteri yanıtı

Başlamadan önce

Teklif, proforma veya sipariş kesinleştirilmiş; satış faturası finansal olarak kesinleşmiş olmalıdır. Taslak, iptal veya eski revizyon paylaşılmaz.

Adım adım uygulama

1. Satışlar → Müşteri paylaşımları bölümüne girin ve Yeni belge paylaş başlığını açın.
2. Paylaşılacak belge listesinden doğru numara ve müşteriyi seçin. Bağlantı oluştur düğmesine basın.
3. Yeni müşteri bağlantısı alanındaki Müşteri görünümünü aç · adresi kopyalayın bağlantısını açın. Yeni sekmenin tam adresini kopyalayıp yalnız belgenin alıcısına iletin.
4. Müşteri bağlantıyı açtığında yalnız paylaşılan belgeyi görür. Teklif, proforma ve siparişte Yanıtınız alanından kabul, ret veya değişiklik seçebilir; değişiklik için açıklama yazmalıdır.
5. Müşteriden Yanıtı ilet düğmesine basmasını isteyin. Yanıt, firma bildirimlerinde ve Paylaşım geçmişi listesindeki Müşteri yanıtı / Açıklama alanında görünür.
6. Değişiklik istenirse Değişiklik talebi / revizyon bağlantısını açın. Sadece linki kapatmak için Bağlantıyı kapat düğmesini kullanın; bu işlem belgenin kendisini iptal etmez.
7. Bir yanıtın yeniden yazılması gerekiyorsa eski yanıtı değiştirmeye çalışmayın; uygun yeni belge / revizyon ve yeni paylaşım oluşturun.

İşlem sonucu

Müşteriniz panelinize girmeden ilgili belgeyi inceler. Ticari kabul, satış kesinleştirme veya para tahsilatı değildir.

Müşteriniz ne görür?

Bağlantı, firmanızın logosu ve unvanıyla belgeyi kâğıt görünümünde açar. Teklif, proforma ve siparişte müşteri kabul, değişiklik isteği veya kabul etmiyorum seçip ad soyadını yazarak yanıt verir; değişiklik isteğinde açıklama zorunludur. Satış faturasında yanıt yerine ödenecek tutar, son ödeme tarihi ve firmanızın IBAN bilgisi (“IBAN’ı kopyala”) görünür. Süresi dolan veya kapatılan bağlantı, firmanızın iletişim bilgilerini gösterir.