Ekranda neyi nerede bulacaksınız?
- 1Vade hatırlatmaları
Görüntüler Kobivira’nın gerçek firma panelinden alınmıştır. Menü ve işlem alanları paket kapsamınıza ve yetkilerinize göre görünür.
Başlamadan önce
KOBİ Plus veya KOBİ Business paketi gerekir. Otomatik e-posta ayarını firma yöneticisi değiştirir. Hatırlatma, cari kartındaki e-posta adresine gider; müşteri kartlarında e-posta adresinin doğru olduğundan emin olun.
Adım adım uygulama
- Vade hatırlatmaları bölümünü açın. Tahsilatı beklenen belgeler listesinde vadesi geçen ve yakında dolacak satış belgelerini, kalan tutarı ve müşterinin e-posta durumunu görün.
- Otomatik e-posta hatırlatması bölümünde kutuyu işaretleyin. Vadesi yaklaşan belge için kaç gün önce, vadesi geçen belge için kaç gün sonra e-posta gideceğini seçin; isterseniz e-postaya kısa bir not ekleyin.
- Hatırlatma ayarlarını kaydet düğmesine basın. Ayar varsayılan olarak kapalıdır; siz açmadan e-posta gitmez.
- Ödeme geldiğinde kaynak belgeden Tahsilat / ödeme ekle akışını tamamlayın. Kapanan belge için yeni hatırlatma gitmez.
- Son gönderilen hatırlatmalar listesinden hangi belge için, hangi adrese, ne zaman e-posta gittiğini kontrol edin.
İşlem sonucu
Kesinleşmiş ve kalan tutarı olan her satış belgesi için vadeden önce bir kez, vade geçince bir kez e-posta gider. E-postada belge numarası, tarih, vade, kalan tutar, notunuz ve kayıtlı banka bilgileriniz (IBAN) yer alır. Gönderimler 09.00–20.00 arasında yapılır. Hatırlatma para hareketi oluşturmaz.
Bu konuda sık sorulanlar
Ayarı açınca eski belgeler için de e-posta gider mi?
Evet. Seçtiğiniz aralığa giren açık belgeler için ilk çalışmada her belgeye bir kez e-posta gider.
Aynı müşteriye tekrar tekrar e-posta gider mi?
Hayır. Her belge için vade öncesi ve vade sonrası birer kez gönderilir.
Belge listede görünüyor ama e-posta gitmedi
Müşterinin cari kartında e-posta adresi olup olmadığını, belgenin kesinleşmiş olduğunu ve vadesinin seçtiğiniz aralığa girdiğini kontrol edin.
SMS gönderiliyor mu?
Hayır. Vade hatırlatması yalnız e-posta ile gider.