Tüm kategoriler: hangi işlem nereden yapılır?

Başlamadan önce

Panel menüsü paketiniz ve kullanıcı izinlerinize göre filtrelenir.

Adım adım uygulama

1. Sol menüden işlemin ait olduğu kategoriyi açın.
2. Menüyü daraltırsanız ikonlar solda kalır. İkonun üzerine gelerek veya tıklayarak alt bağlantıları açın.
3. Sayfa başlığındaki Nasıl Yapılır? düğmesiyle o işlemin rehberine ulaşın.
4. Destek merkezi menüsünden kullanım kütüphanesi, destek talepleri veya canlı desteğe geçin.

İşlem sonucu

Aynı kategori düzeni tüm paketlerde kullanılır; yalnız yetkili özellikler görünür.

Genel Bakış

• İlk kez kullanıyorum: nereden başlamalıyım? · Genel Bakış → Firma ve Ayarlar → Firma bilgileri
• Genel Bakış ve Sıradaki Adım nasıl kullanılır? · Logo / Genel Bakış
• Müşteri, belge ve ürün nasıl aranır? · Üst menü → Kayıtlarda ara

Satışlar

• Teklif nasıl oluşturulur ve müşteriye gönderilir? · Satışlar → Teklifler
• Proforma nasıl oluşturulur? · Satışlar → Proformalar
• Sipariş nasıl oluşturulur ve satışa dönüştürülür? · Satışlar → Siparişler
• Satış faturası kaydı nasıl oluşturulur? · Satışlar → Satış faturaları
• Güvenli belge bağlantısı ve müşteri yanıtı · Satışlar → Müşteri paylaşımları
• Müşterinin değişiklik istediği belge nasıl revize edilir? · Satışlar → Müşteri paylaşımları → Değişiklik talebi / revizyon
• İptal edilen ticari belge nasıl yeniden düzenlenir? · Satışlar → Teklifler / Proformalar / Siparişler → İptal
• Faturaya bağlı kısmi veya tam iade nasıl yapılır? · Satışlar → İade kayıtları
• Makbuz kayıtları nasıl kullanılır? · Satışlar → Makbuz kayıtları
• Çalışan işlemleri nasıl onaylanır veya reddedilir? · Satışlar → Onay bekleyenler
• Aylık tekrarlayan satış taslağı oluşturma · Satışlar → Tekrarlayan satışlar

Alışlar ve Giderler

• Alış faturası nasıl kaydedilir? · Alışlar ve Giderler → Alış faturaları
• Yeni gider nasıl kaydedilir? · Alışlar ve Giderler → Gider kayıtları
• Çalışan gideri, avans ve geri ödeme · Alışlar ve Giderler → Çalışan giderleri / avanslar

Müşteri ve Tedarikçiler

• Yeni müşteri ve cari kart nasıl eklenir? · Müşteri ve Tedarikçiler → Müşteriler
• Tedarikçi kartı nasıl oluşturulur ve kullanılır? · Müşteri ve Tedarikçiler → Tedarikçiler
• Tüm cari kartları ve doğru cari türü · Müşteri ve Tedarikçiler → Tüm cari kartları
• Cari hesap ekstresi PDF / Excel nasıl alınır? · Müşteri ve Tedarikçiler → Cari adı → Cari hesap ekstresi
• Cari mutabakat bağlantısı nasıl oluşturulur? · Müşteri ve Tedarikçiler → Cari mutabakatlar

Ürün ve Hizmetler

• Ürün kartı nasıl eklenir? · Ürün ve Hizmetler → Ürünler
• Hizmet kartı nasıl eklenir? · Ürün ve Hizmetler → Hizmetler
• Fiyat listesi nasıl incelenir ve güncellenir? · Ürün ve Hizmetler → Fiyat listesi
• Ürün miktar hareketi ve barkod nasıl kaydedilir? · Ürün ve Hizmetler → Ürün miktar hareketleri

Kasa ve Banka

• Kasa ve banka hesabı nasıl açılır? · Kasa ve Banka → Kasa ve banka hesapları
• Tahsilat veya ödeme nasıl kaydedilir? · Kasa ve Banka → Tahsilat ve ödemeler → Yeni işlem ekle
• Hesaplar arası para aktarımı nasıl kaydedilir? · Kasa ve Banka → Tahsilat ve ödemeler → Hesaplar arası aktarım
• Nakit takvimindeki vadeler nasıl takip edilir? · Kasa ve Banka → Nakit takvimi
• Vadesi geçen ve yaklaşan belgeler nasıl görülür? · Kasa ve Banka → Vade hatırlatmaları
• Alınan veya verilen çek nasıl takip edilir? · Kasa ve Banka → Çek takibi
• Banka dosyası nasıl yüklenir ve eşleştirilir? · Kasa ve Banka → Banka dosyası eşleştirme

Raporlar

• Hangi finans raporunu kullanmalıyım? · Raporlar
• Satış raporu nasıl incelenir? · Raporlar → Satış raporu
• Gider raporu nasıl incelenir? · Raporlar → Gider raporu
• Alacak ve borçlar nasıl okunur? · Raporlar → Alacak ve borçlar
• Kasa ve banka dönem raporu nasıl kullanılır? · Raporlar → Kasa ve banka
• Brüt kârlılık raporu nasıl yorumlanır? · Raporlar → Brüt kârlılık
• Borç / alacak yaşlandırma raporu · Raporlar → Borç / alacak yaşlandırma
• Dövizli kayıt ve kur farkı nasıl takip edilir? · Raporlar → Döviz / kur farkları
• Kategori ve etiketle ayrıntılı rapor alma · Raporlar → Ayrıntılı raporlar
• 30 / 60 / 90 günlük nakit öngörüsü · Raporlar → 30 / 60 / 90 nakit öngörüsü

İş ve Müşteri Takibi

• İş / proje kârlılığı nasıl takip edilir? · İş ve Müşteri Takibi → İş / proje kârlılığı
• Yeni iş oluşturma, sonlandırma ve tamamlama · İş ve Müşteri Takibi → İş takibi
• Satış fırsatı ve görüşme notu nasıl tutulur? · İş ve Müşteri Takibi → Satış fırsatları
• Haftalık, aylık veya yıllık belge tekrarı · İş ve Müşteri Takibi → Tekrarlayan belgeler
• Takip kuralları ve panel bildirimleri · İş ve Müşteri Takibi → Takip kuralları
• Belgelerin kategori ve etiketini toplu güncelleme · İş ve Müşteri Takibi → Toplu işlemler

Firma ve Ayarlar

• Firma bilgileri, logo ve IBAN nasıl tamamlanır? · Firma ve Ayarlar → Firma bilgileri
• Firma doğrulama evrakları nasıl gönderilir? · Firma ve Ayarlar → Firma bilgileri → Firma doğrulama
• E-posta ve cep telefonu nasıl doğrulanır? · Firma ve Ayarlar → Firma bilgileri → İletişim doğrulama
• Kobivira mesajları ve bildirimler nerede? · Firma ve Ayarlar → Bildirimlerim / Firma bilgileri → Kobivira mesajları
• Şirket çalışanı ekleme ve bölüm yetkileri · Firma ve Ayarlar → Şirket çalışanları
• SMMM / YMM erişimi nasıl verilir? · Firma ve Ayarlar → SMMM / YMM erişimi
• Tutar eşiği ve iki aşamalı onay nasıl tanımlanır? · Firma ve Ayarlar → Onay kuralları
• Paket, kalan süre ve kontör nereden görülür? · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim
• Paket satın alma ve havale bildirimi nasıl yapılır? · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim → Paketler
• Kontör bakiyesi ve satın alma talebi · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim → Kontör
• Üyelik ödemesi için iade talebi nasıl gönderilir? · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim → Ödeme ve etkinleştirme → İncele
• Deneme veya ücretli süre dolduğunda ne yapılır? · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim
• Şifre, profil fotoğrafı ve hesap güvenliği · Firma ve Ayarlar → Şifre ve güvenlik
• İşlem geçmişinden kim ne yaptı nasıl görülür? · Firma ve Ayarlar → İşlem geçmişi
• Belge başlığı, koşul ve dipnot şablonu · Firma ve Ayarlar → Belge şablonları
• Davet bağlantısı ve referans süre hakkı · Firma ve Ayarlar → Arkadaşını davet et
• Verilerimi başka programdan Kobivira’ya nasıl taşırım? · Firma ve Ayarlar → Veri taşıma merkezi
• CSV / Excel sütunları ve fatura satırları nasıl hazırlanır? · Firma ve Ayarlar → Veri taşıma merkezi → Kobivira sütun şablonları
• Faturaya orijinal XML / PDF eki nasıl bağlanır? · Firma ve Ayarlar → Veri taşıma merkezi → Orijinal XML / PDF ekleri
• Servis merkezi: salt okunur veri API erişimi · Firma ve Ayarlar → Servis merkezi
• Salt okunur firma API anahtarı nasıl kullanılır? · Firma ve Ayarlar → Servis merkezi
• Üyelik ödeme talebi ve havale bildirimi · Firma ve Ayarlar → Üyelik paketim → Ödeme ve etkinleştirme

Destek ve Rehberler

• Yazılı destek talebi ve rehber bağlantıları · Destek ve Rehberler → Destek taleplerim
• Canlı destek sırası, kod ve izinli bağlantı · Destek ve Rehberler → Kobivira canlı destek

Elektronik Belgeler

• Elektronik belgeler nereden düzenlenir? · Elektronik Belgeler
• Elektronik belge türleri ve işlem adımları · Elektronik Belgeler → Belge türünü seçin
• Gelen e-Fatura nasıl takip edilir? · Elektronik Belgeler → Gelen e-Faturalar
• e-Fatura nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → e-Fatura
• e-Arşiv nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → e-Arşiv
• e-İrsaliye nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → e-İrsaliye
• e-SMM nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → e-SMM
• e-İhracat nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → e-İhracat
• Gelen e-İrsaliye nasıl takip edilir? · Elektronik Belgeler → Gelen e-İrsaliyeler
• Bağlantı ayarları nasıl kullanılır? · Elektronik Belgeler → Bağlantı ayarları

Web ve Reklam