Ekranda neyi nerede bulacaksınız?
- 1Toplu işlemler
Görüntüler Kobivira’nın gerçek firma panelinden alınmıştır. Menü ve işlem alanları paket kapsamınıza ve yetkilerinize göre görünür.
Başlamadan önce
KOBİ Business ve firma yöneticisi gerekir. İşlem, belge tutarlarını değiştiren bir toplu fiyatlandırma aracı değildir.
Adım adım uygulama
- Toplu işlemler bölümünü açın. Yeni kategori alanını doldurun; isteğe bağlı Yeni etiketler yazın.
- Belge listesindeki seçim kutularından yalnız değiştirmek istediğiniz kayıtları seçin. En fazla 50 belgeyle ilerleyin.
- Kategori / etiketlerin seçilen belgelere uygulanacağını kontrol edin; bu alanlar mevcut sınıflandırmanın yerine yazılır.
- Seçilenlere uygula düğmesine basın. Bir belgeyi açarak güncel sınıflandırmayı kontrol edin.
- Raporlar → Ayrıntılı raporlar bölümünde aynı kategori / etiket filtresiyle sonuçları inceleyin.
İşlem sonucu
Seçilen belgeler aynı kategori / etiketle sınıflandırılır; belge numarası, tutarı ve finansal durumu değişmez.
Yenilikler
Bu ekran seçtiğiniz belgelerin yalnız kategori ve etiketini değiştirir; tutar, cari, ödeme ve belge durumu değişmez. Tür süzgeci (Satış / Alış / Gider) ve arama ile belgeyi bulun, en fazla 50 belge seçip “Seçilenlere uygula”ya basın. Kategoriler Ayrıntılı finans raporunda gruplama için kullanılır.
Listede üstteki arama kutusuyla ad, firma, VKN / TCKN, belge numarası veya açıklamaya göre arayabilirsiniz. Her sayfada 25 kayıt gösterilir; diğer kayıtlar için alttaki Önceki / Sonraki düğmelerini kullanın.
Bu konuda sık sorulanlar
Mevcut etiketler korunur mu
Yeni değer uygulanacağı için önce mevcut sınıflandırmayı kontrol edin; ekleme gibi varsaymayın.
Toplu kesinleştirme yapar mı
Hayır; bu ekran kategori ve etiket güncellemesi içindir.